机会速递长鑫等明星项目集中上会券商业绩有望延续高增；厄尔尼诺高温叠加行业旺季空调板块需求修复动能充足；美股软件板块业绩证伪AI吞噬叙事；机构配置风格切换叠加消费复苏食饮有望迎来双击行情

　　指出，进入5月，Snowflake、MongoDB、Salesforce等软件公司业绩全面超预期，市场开始重新认识软件企业在AI时代的受益逻辑，软件板块迎来强劲反弹...